Tarif unique, sans frais cachés
Abonnement mensuel simple
Pour 250 $ par mois, profitez d’un accompagnement régulier, de conseils personnalisés et d’analyses financières adaptées. Aucun frais supplémentaire, aucune surprise. Résultats variables selon la situation de chacun.
Notre équipe
Des experts à votre écoute et disponibles
Caroline Moreau
Conseillère senior
Formation
Maîtrise en finances appliquées, HEC Montréal
Spécialiste en planification financière, Caroline accompagne sa clientèle avec rigueur et bienveillance.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Jean-Pierre Dubois
Analyste financier
Formation
Baccalauréat en gestion financière, Université Laval
Jean-Pierre offre des analyses claires et accompagne chaque client dans la compréhension de ses options.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Marie-Claude Girard
Conseillère clientèle
Formation
Diplôme en administration, Université de Sherbrooke
Marie-Claude accompagne les clients pour toute question et assure un suivi administratif efficace.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Olivier Tremblay
Support administratif
Formation
Diplôme en gestion administrative, Université du Québec
Olivier gère l’organisation interne et veille au bon déroulement des suivis clients chaque mois.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Comment fonctionne l’abonnement ?
Notre service s’articule autour de quatre étapes simples pour vous assurer accompagnement et clarté chaque mois.
Prise de contact initiale
Nous recueillons vos attentes et vos besoins pour préparer un premier rendez-vous adapté à votre profil.
Un conseiller vous contacte rapidement pour fixer un entretien à votre convenance.
Entretien personnalisé
Lors du rendez-vous mensuel, nous analysons avec vous votre situation et adaptons les conseils à votre contexte.
Échange confidentiel, durée de 45 minutes, à distance ou en présentiel.
Rapport détaillé
Après chaque entretien, vous recevez un rapport synthétique clair pour suivre vos avancées et points clés.
Envoi numérique sécurisé sous 48h après l’entretien.
Suivi continu
Vous pouvez ajuster les rendez-vous à votre rythme. Nous restons disponibles pour toute question entre deux rencontres.
Contact par courriel ou téléphone en cas de besoin.
Nos forfaits
Choisissez la formule adaptée à votre rythme, sans engagement à long terme.
Essentiel
Accompagnement mensuel, conseils personnalisés et rapports clairs.
-
Rendez-vous mensuel inclus
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Rapports détaillés accessibles
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Service client dédié
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Tarification claire et transparente
Standard
Plus de flexibilité pour adapter le suivi à vos besoins.
-
Rendez-vous mensuel flexible
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Rapports détaillés accessibles
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Conseiller dédié
-
Gestion flexible des rendez-vous
Premium
Suivi prioritaire, accès privilégié et support accéléré.
-
Priorité sur les rendez-vous
-
Support dédié accéléré
-
Rapports illimités
-
Conseiller senior dédié
Aucun frais caché, abonnement mensuel résiliable à tout moment. Résultats variables selon la situation de chacun.
Comparez nos forfaits et la concurrence
| Fonctionnalité | Notre service | Concurrent 1 | Concurrent 2 |
|---|---|---|---|
| Rendez-vous mensuel inclus | |||
| Tarif unique sans frais cachés | |||
| Rapports personnalisés | |||
| Confidentialité des données | |||
| Conseiller dédié |